La Sincronización CRM mantiene al día los contactos, las notas y la información de negocios entre Spun y tu CRM, para que quien responde un chat vea el registro del CRM sin salir de la conversación.
HubSpot es el proveedor disponible hoy. Salesforce, Pipedrive y GoHighLevel aparecen en el producto como “próximamente” y todavía no se pueden conectar.
Qué hace
Sincroniza los contactos y la actividad de las conversaciones en ambos sentidos, y muestra los datos del CRM del contacto actual en el panel de contexto, junto al chat.
Tú eliges qué campos se sincronizan y en qué dirección, para que el CRM siga siendo el sistema de registro donde tú quieras.
Para quién es
- Equipos de ventas y soporte cuyo CRM es el sistema de registro, pero cuyas conversaciones ocurren en WhatsApp.
- Quien está cansado de copiar un número de teléfono, una nota o un cambio de etapa de una herramienta a la otra.
Cómo funciona dentro de la bandeja de entrada
- Abre “Configuraciones” > “Sincronización CRM”.
- Selecciona HubSpot.
- Completa el proceso de autorización del lado de HubSpot.
- Configura qué campos se sincronizan y en qué dirección.
- Abre cualquier chat: los datos del CRM de ese contacto aparecen en el panel de contexto.
A qué puede acceder
Del lado de Spun, lee y escribe contactos y sus notas, y lee la actividad de las conversaciones para que el registro del CRM la refleje. Del lado del CRM, usa la autorización que otorgas durante la configuración, que puedes revocar desde tu CRM en cualquier momento.
Como todas las extensiones del marketplace, pide permisos acotados y específicos que un administrador revisa en la pantalla de instalación. Leer el contenido de las conversaciones requiere además un consentimiento aparte y de corta duración, y los administradores de la plataforma pueden suspender cualquier extensión al instante.